Mía đường 7/2019 - Giá đường các loại giữ vững, bình ổn, giao dịch đường Việt chậm, sức mua yếu, chủ yếu là giao dịch đường Thái

1. CÁC DIỄN BIẾN QUAN TRỌNG CỦA THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG THÁNG 7/2019

 

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

 

Giá đường các loại giữ vững, bình ổn. Giao dịch đường Việt chậm, sức mua yếu, chủ yếu là giao dịch đường Thái. Nhu cầu tiêu thụ đường ít mặc dù đang trong mùa vụ sản xuất bánh trung thu.

 

Lượng đường Thái Lan về nhiều hơn tại các cửa khẩu, giá giảm sâu, mức độ chênh lệch với đường Việt nhiều. Đầu tháng 7/2019, mức giá bán đường Thái tại TPHCM ở mức 11,500 đ/kg. Cuối tháng 7/2019 giảm xuống còn mức 10,800 đ/kg.

 

Đầu tháng, một số đơn vị thương mại ra hàng đường RS An Khê với mức giá 12,000 đ/kg tại TPHCM (có hỗ trợ vận chuyển). Cuối tháng, đường RS An Khê vẫn giữ giá, lượng hàng nhận rất chậm

 

Nhập khẩu đường chính ngạch của Việt Nam trong tháng 6/2019 đạt mức 0.13 triệu USD, chủ yếu nhập khẩu từ Thái Lan (89.2%)

 

Hậu Giang: Mía dư thừa vì nhà máy đường đóng cửa, tiêu thụ mía khó khăn. SBT: Thoái vốn Tanisugar với giá gấp 2,5 lần giá vốn, dự thu về 232 tỷ đồng. Vua mía đường Đặng Văn Thành nói về chiến lược của TTC trước "bão" ATIGA. Diện tích mía tại Long An chỉ còn 42% so cùng kỳ 2018. Công ty CP Mía đường Sông Con: Thiệt hại nặng nề do mía khô cháy. Halley Sicav không còn là cổ đông lớn của nhà máy đường Thành Thành Công Tây Ninh. Tuyên Quang: Gian nan cây mía xứ Tuyên. Thành Thành Công Gia Lai: Vượt khó cùng người trồng mía. Tỉnh Ninh Thuận: Gỡ “nút thắt” cho cây mía. Thành Thành Công nhận 650 tỷ đồng từ quỹ đầu tư Đức

 

Triển vọng:

Các nhà máy đường đã kết thúc vụ, nguồn cung đường dồi dào. Giá đường có xu hướng giảm nhẹ do các nhà máy và khách hàng thương mại nhanh chóng giải phóng hàng.

 

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

  • Trong tháng 7, giá đường thô và đường trắng thế giới có tiếp tục xu hướng giảm
  • Các hợp đồng đường trắng trên sàn ZCE tăng trở lại sau khi giảm mạnh vào tháng 6
  • Đầu tháng 7: Ấn Độ còn lượng lớn đường tồn kho cần xuất khẩu, thu hoạch tại Brazil tiến triển tốt, điều kiện thu hoạch tại Thái Lan cũng khá tốt
  • ISMA dự báo sản lượng đường Ấn Độ niên vụ 2019/20 giảm 14,3% so với niên vụ trước
  • Nhập khẩu đường tháng 6/2019 của Trung Quốc giảm 63% so với 6/2018
  • Dự báo xuất khẩu đường tháng 7/2019 của Brazil giảm mạnh khi các nhà máy cắt giảm kinh doanh

 

2. THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Giá đường các loại giữ vững, bình ổn. Giao dịch đường Việt chậm, sức mua yếu, chủ yếu là giao dịch đường Thái. Mặc dù đang trong mùa vụ sản xuất bánh trung thu nhưng nhu cầu và sức mua đường làm nguyên liệu bánh rất ít. Lượng hàng tiêu thụ không được nhiều.

Lượng đường Thái Lan về nhiều hơn tại các cửa khẩu, giá giảm sâu, mức độ chênh lệch với đường Việt nhiều. Đầu tháng 7/2019, mức giá bán đường Thái tại TPHCM ở mức 11,500 đ/kg. Cuối tháng 7/2019 giảm xuống còn mức 10,800 đ/kg.

Diễn biến giá đường RS loại 1 bán ra tại các nhà máy theo tháng trong năm 2019, VND/kg – cập nhật đến 31/7/2019

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Đầu tháng, một số đơn vị thương mại ra hàng đường RS An Khê với mức giá 12,000 đ/kg tại TPHCM (có hỗ trợ vận chuyển). Cuối tháng, đường RS An Khê vẫn giữ giá, lượng hàng nhận rất chậm

Nhập khẩu đường chính ngạch của Việt Nam trong tháng 6/2019 đạt mức 0.13 triệu USD, chủ yếu nhập khẩu từ Thái Lan (89.2%)

Hậu Giang: Mía dư thừa vì nhà máy đường đóng cửa, tiêu thụ mía khó khăn. SBT: Thoái vốn Tanisugar với giá gấp 2,5 lần giá vốn, dự thu về 232 tỷ đồng. Vua mía đường Đặng Văn Thành nói về chiến lược của TTC trước "bão" ATIGA. Diện tích mía tại Long An chỉ còn 42% so cùng kỳ 2018. Công ty CP Mía đường Sông Con: Thiệt hại nặng nề do mía khô cháy. Halley Sicav không còn là cổ đông lớn của nhà máy đường Thành Thành Công Tây Ninh. Tuyên Quang: Gian nan cây mía xứ Tuyên. Thành Thành Công Gia Lai: Vượt khó cùng người trồng mía. Tỉnh Ninh Thuận: Gỡ “nút thắt” cho cây mía. Thành Thành Công nhận 650 tỷ đồng từ quỹ đầu tư Đức

Triển vọng:

Các nhà máy đường đã kết thúc vụ, nguồn cung đường dồi dào. Giá đường có xu hướng giảm nhẹ do các nhà máy và khách hàng thương mại nhanh chóng giải phóng hàng.

 

3. THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Trong tháng 7, giá đường thô thế giới tiếp tục xu hướng GIẢM. Đầu tháng 7, giá đường thô thế giới giao kỳ hạn tháng 10/2019 ở mức 13,63 cen/lb, kỳ hạn tháng 3/2020 ở mức 13,69 cent/lb, tính đến ngày cuối tháng 2 mức giá này lần lượt là 12,16 và 13,13 cen/lb (giảm lần lượt 11% và 4%).

Tương tự, giá đường trắng tháng 7 cũng sụt giảm, ngày cuối tháng giá đường kỳ hạn tháng 10/2019 ở mức 324,2 USD/tấn (so với mức đầu tháng là 334,8 USD/tấn), kỳ hạn tháng 12 ở mức 333,9 USD/tấn (giảm gần 9 USD/tấn so với đầu tháng).

Các hợp đồng đường trắng trên sàn ZCE xu hướng TĂNG TRỞ LẠI trong tháng 7/2019 (sau khi giảm mạnh trong tháng 6). Giá đường kỳ hạn 9/2019 trên sàn ZCE đầu tháng 7 ở mức 5022 NDT/tấn và tăng lên về cuối tháng lên mức 5175 NDT/tấn vào cuối tháng (mức tăng 153 NDT/tấn).

 

Đầu tháng 7: Ấn Độ còn lượng lớn đường tồn kho cần xuất khẩu, thu hoạch tại Brazil tiến triển tốt, điều kiện thu hoạch tại Thái Lan cũng khá tốt

Báo cáo từ Ấn Độ cho biết vẫn còn một lượng lớn tồn kho đường trắng tại quốc gia này và cần phải được xuất khẩu. Ấn Độ luôn sẵn sàng bán hạ giá các loại mặt hàng nông sản như gạo và đường với giá thấp, nên doanh số dự đoán được cải thiện từ các nhà máy và nhà xuất khẩu tại quốc gia này.

Điều kiện thu hoạch vẫn tiến triển tốt tại Brazil. Các nhà chế biến Brazil thích sản xuất ethanol cho thị trường nội địa hơn là sản xuất đường cho thị trường xuất khẩu. Ngành chế biến mía đường của Brazil đã khởi đầu một cách chậm chạp, song giờ đã nhanh hơn với thu hoạch ở mức tối đa.

Điều kiện thu hoạch của Thái Lan cũng được báo cáo là rất tốt.

 

ISMA dự báo sản lượng đường Ấn Độ niên vụ 2019/20 giảm 14,3% so với niên vụ trước

Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ dự báo ước tính sản lượng đường niên vụ 2019/20 của Ấn Độ là 28,2 triệu tấn, giảm 14,3% so với mức 31,2 triệu tấn vào niên vụ 2018/19 chủ yếu do sự suy giảm diện tích trồng mía ở Maharatotra và Karnataka (căn cứ vào lượng mưa và các yếu tố khác ở mức bình thường). Do vậy khả năng Ấn Độ vẫn sẽ có một lượng đường dư thừa nhỏ trong niên vụ 2019/20 dành cho xuất khẩu.

 

Ước tính sơ bộ của ISMA về sản xuất mía của Ấn Độ niên vụ 2019/20:

Diện tích trồng mía (đơn vị 10 ngàn ha)

Bang

Niên vụ 2018/19

Niên vụ 2019/20

Uttar Pradesh

241

236

Maharatotra

115

52

Karnataka

50

42

Tamil Nadu

26

23

Các tiểu bang khác

118

140

Tổng

550

493

Sản lượng đường (đơn vị 10 ngàn tấn)

Uttar Pradesh

1182

1200

Maharatotra

1072

700

Karnataka

437

350

Tamil Nadu

86

75

Các tiểu bang khác

513-518

500

Tổng

3290-3295

2825

 

Nhập khẩu đường tháng 6/2019 của Trung Quốc giảm 63% so với 6/2018. Theo dữ liệu từ Tổng cục Hải Quan Trung Quốc, trong tháng 6/2019 nước này đã nhập khẩu 140 ngàn tấn đường – giảm 240 ngàn tấn so với cùng kỳ năm 2018 (tương đương giảm 63%). Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, Trung Quốc đã nhập khẩu 1,06 triệu tấn, giảm gần 322 ngàn tấn so với cùng kỳ năm 2018. Lũy kế từ đầu niên vụ 2018/19 (10/2018-6/2019) nhập khẩu đường nước này là 1,91 triệu tấn – tăng 68 ngàn tấn so với cùng kỳ niên vụ trước.

 

Dự báo xuất khẩu đường tháng 7/2019 của Brazil giảm mạnh khi các nhà máy cắt giảm kinh doanh. SAO PAULO, ngày 23/7 (Reuters) - Dòng sản phẩm đường của Brazil, hoặc lượng chất ngọt được xuất khẩu tại các cảng địa phương, đã giảm trong tháng 7 xuống mức thấp nhất trong vòng năm năm gần nhất, nguyên nhân do các nhà máy kiềm chế kinh doanh xuất khẩu đường trong bối cảnh giá toàn cầu đang suy giảm. Theo cơ quan vận tải Williams thì chỉ có 745 ngàn tấn đường sẽ được xếp lên tàu tại các cảng của Brazil vào tháng 7 - giảm 28% so với cùng kỳ năm 2018.

 

Biểu 1: Diễn biến giá đường thô và đường trắng trên sàn NewYork và London theo tuần, cập nhật đến 30/7/2019 (USD/tấn)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

4. PHỤ LỤC SỐ LIỆU

Biểu 2: Kim ngạch nhập khẩu đường của Việt Nam theo tháng, giai đoạn 2018 – 2019 (ngàn USD)

Nguồn: Tổng hợp từ Số liệu TCHQ

 

Bảng 1: Nhập khẩu đường Việt Nam theo tháng qua các năm (triệu USD)

Tháng/Năm

2015

2016

2017

2018

2019

1

1.50

2.35

1.07

0.06

0.12

2

0.91

1.76

1.48

0.06

0.09

3

0.91

4.16

1.98

0.14

0.09

4

1.71

1.60

1.25

0.10

0.13

5

0.86

2.46

2.34

0.12

0.1

6

3.23

1.92

2.07

0.12

0.13

7

2.54

4.15

2.38

0.59

 

8

4.00

8.47

1.67

0.12

 

9

2.58

8.67

1.79

0.09

 

10

2.84

8.82

3.97

0.12

 

11

4.18

7.80

5.84

0.09

 

12

5.82

11.83

7.97

26.3

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng 2: Các thị trường xuất khẩu đường sang Việt Nam theo kim ngạch tháng 6/2019

Thị trường

Trị giá (USD)

Tỷ trọng (%)

Thailand

115,100

89.28%

Germany

7,684

5.96%

Korea (Republic)

3,835

2.97%

Taiwan

1,158

0.90%

Khác

1,138

0.88%

Tổng

128,916

100%

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng 3: Lượng nhập khẩu đường của Trung Quốc theo tháng 2015-2019 (nghìn tấn)

Tháng/Năm

2015

2016

2017

2018

2019

1

385

290

410

31

130

2

124

107

183

20

10

3

491

210

300

380

60

4

551

225

190

470

340

5

523

136

187

200

380

6

240

369

140

280

140

7

485

419

60

250

 

8

276

360

200

150

 

9

656

498

160

190

 

10

356

110

169

340

 

11

260

140

170

340

 

12

504

217

130

170

 

Cả năm

4850

3080

2298

2821

1060

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp